En el proceso de gestión de contactos con Sarbacane Engage, las notas le permiten construir un valioso historial de información sobre sus prospectos. Esta funcionalidad le ayuda a conservar información esencial y a compartirla con sus colegas para una colaboración eficaz.
Para comenzar, diríjase a la ficha de su contacto siguiendo los pasos descritos en el artículo Accéder à la fiche de mes contacts.
En la parte superior de la ficha del contacto, haga clic en Créer une note para iniciar el proceso de creación de una nueva nota.
Facilite un título y una descripción a su nota para registrar la información pertinente. Este paso le permite capturar los detalles importantes relativos a sus interacciones con el contacto.
Una vez añadidos los detalles, haga clic en Valider para guardar la nota en el sistema.
Su nota quedará integrada en el registro de actividad del contacto. Será accesible para todos los usuarios de su instancia Sarbacane Engage, ofreciendo así una mayor visibilidad sobre el historial de interacciones con el prospecto.
La funcionalidad de creación de notas en Sarbacane Engage es una herramienta esencial para construir un historial rico y organizado de la información clave relativa a sus prospectos.
