En Sarbacane Engage, la flexibilidad es el eje central de la gestión de sus contactos. Si trabaja en equipo, es esencial poder asignar la propiedad de ciertos contactos a otros miembros. Esta guía explica cómo cambiar el propietario de un contacto y le acompaña paso a paso para efectuar esta modificación con total sencillez.
Para comenzar, acceda a la página Contactos utilizando la barra lateral situada a la izquierda.
Seleccione el o los contactos que desea asignar a otro usuario marcando las casillas correspondientes.
A continuación, haga clic en los tres pequeños puntos situados en la parte superior derecha de la página y, después, seleccione Cambiar de propietario.
Aparecerá una ventana. Haga clic en Seleccionar un usuario a la derecha para elegir al nuevo propietario entre los usuarios de su instancia. Por último, haga clic en Validar.
Para modificar el propietario de un contacto individual, acceda a su ficha siguiendo las instrucciones del artículo Acceder a la ficha de mis contactos.
Desde la pestaña Contacto a la derecha, haga clic en el nombre del propietario actual.
En el menú desplegable, seleccione al nuevo propietario del contacto. A continuación, haga clic en Guardar.
Diríjase a la Bandeja de entrada utilizando la barra lateral situada a la izquierda.
Elija la respuesta de un contacto cuya propiedad desee asignar a otro usuario.
En la pestaña Contacto a la derecha, haga clic en el nombre del propietario actual.
En el menú desplegable, elija al nuevo propietario entre los usuarios. Este paso finaliza el cambio.
De forma predeterminada, el propietario de un contacto es el usuario que lo ha creado o el último que se ha puesto en contacto con él a través de una secuencia.
Las opciones para cambiar el propietario varían según su función en Sarbacane Engage (Usuario o Manager).
El cambio de propietario es una acción potente que permite una mejor distribución de las responsabilidades dentro de su equipo.
La asignación de la propiedad de los contactos en Sarbacane Engage es un medio eficaz de colaborar en equipo y garantizar una gestión óptima de sus interacciones. Siguiendo estos pasos, podrá transferir fácilmente la propiedad de los contactos y facilitar el seguimiento y la responsabilidad dentro de su equipo.
