Las listas de contactos constituyen un elemento clave en Sarbacane Engage para organizar y gestionar sus prospectos. Comprender cómo acceder a sus listas, crearlas, renombrarlas, eliminarlas y mover contactos entre ellas es esencial para optimizar sus interacciones con sus leads.
Acceder a sus listas de contactos
Vaya a la página Contactos a través de la barra lateral izquierda.
Haga clic en el icono de las 3 pequeñas barras horizontales en la parte superior para mostrar sus listas.
Puede ver todas las listas creadas por usted y sus colaboradores. Para acceder a una lista específica, haga clic en su nombre.
Crear una lista de contactos
Permanezca en la página de sus listas.
Haga clic en el botón azul Crear una lista en la parte superior derecha.
Aparece una ventana, asigne un nombre a su lista y, a continuación, haga clic en Validar.
Eliminar una lista de contactos
Para eliminar una lista, asegúrese de que se cumplen las dos condiciones siguientes:
La lista debe estar vacía.
Debe ser el propietario de la lista (como usuario o gestor). Puede comprobar el propietario desde la columna Propietario en sus listas.
A continuación:
Haga clic en los 3 pequeños puntos a la derecha de la lista que desea eliminar.
Haga clic en Eliminar.
Renombrar una lista de contactos
Haga clic en los 3 puntos situados a la derecha de la lista.
Haga clic en Editar.
Cambie el nombre de la lista en la ventana que aparece y, a continuación, haga clic en Validar.
Cambiar la lista de contactos de un contacto
Puede mover un contacto de una lista a otra de varias maneras.
Desde la vista general de los contactos
Seleccione el o los contactos correspondientes.
Haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha.
Haga clic en Cambiar de lista.
Elija la nueva lista en el menú desplegable y valide.
Desde la ficha de contacto
Vaya a la ficha del contacto.
Haga clic en el nombre de la lista actual.
Seleccione la nueva lista.
Desde la respuesta del contacto
Vaya a la bandeja de entrada.
Seleccione la respuesta del contacto.
Haga clic en el nombre de la lista actual.
Elija la nueva lista.
Dominar la gestión de las listas de contactos en Sarbacane Engage es esencial para una organización eficaz de sus prospectos. Al comprender cómo crear, renombrar, mover y eliminar listas, garantiza una mejor gestión de las relaciones con sus leads.