La gestión eficaz de sus contactos es esencial para optimizar sus interacciones y sus campañas. En Sarbacane Engage, puede acceder a una vista detallada de cada contacto: una ficha individual que contiene toda la información necesaria para seguir su actividad e interactuar con cada uno de ellos.
En el marco de la utilización de Sarbacane Engage, la gestión de sus contactos se simplifica gracias a una vista global de conjunto, así como a una ficha individual dedicada a cada contacto.
Para acceder a la ficha de un contacto:
Diríjase a la página Contactos utilizando la barra lateral situada a la izquierda de la pantalla.
A partir de la vista general de los contactos, sitúe el cursor del ratón sobre la línea correspondiente al contacto que le interesa. Dispone entonces de dos opciones:
Haga clic en la dirección de correo electrónico del contacto (2).
O haga clic en Consultar (3) para abrir su ficha detallada.
La ficha de contacto en Sarbacane Engage presenta diversa información y opciones que le permiten gestionar eficazmente sus interacciones con el contacto.
A partir de la ficha del contacto, dispone en primer lugar de un acceso completo a su registro de actividad. Este registro recoge los intercambios entre usted (u otros usuarios) y el contacto, las notificaciones de apertura o de clic de este último, etc. Esta información le ofrece una visión global de las actividades del contacto y le permite evaluar su nivel de compromiso:
Observación importante: Cuando un contacto es creado por un usuario que tiene una dirección de correo electrónico sincronizada, todos los correos electrónicos intercambiados desde la creación del contacto entre el usuario y el contacto son visibles en el historial del contacto. Esta información también es accesible para los demás usuarios que tengan acceso a la ficha del contacto. Esta funcionalidad facilita la contextualización y la mejora de sus interacciones con el prospecto. Se aconseja, por lo tanto, actuar con prudencia al crear contactos para evitar que los intercambios personales sean visibles para otros usuarios.
Gracias a la ficha de contacto, es fácil determinar si el contacto está activo o inactivo en una secuencia. Esto se representa mediante una pastilla de color situada en la parte superior de la ficha de contacto:
Una pastilla verde indica que el contacto está activo en al menos una secuencia.
Una pastilla roja significa que el contacto está inactivo en todas las secuencias.
La ficha de contacto propone varias acciones prácticas que puede emprender en relación con este contacto, a fin de optimizar la gestión de sus interacciones y personalizar sus enfoques:
Buscar otros contactos de la empresa: Si la empresa del contacto está indicada, al hacer clic en este botón será dirigido a la página de la empresa en LinkedIn. Esto facilita la prospección de otros contactos dentro de la empresa.
Crear una nota: Añada notas personalizadas para mantener un registro de interacciones específicas o de información importante relacionada con este contacto.
Crear una tarea o una llamada: Planifique tareas o llamadas que deban realizarse para este contacto, para un seguimiento riguroso.
Enviar un nuevo mensaje: Inicie fácilmente una nueva interacción enviando un mensaje directamente al contacto.
Asignar un estado: Asigne un estado específico al contacto para categorizar mejor su situación actual.
Cambiar el propietario: Modifique el usuario al que está asignado este contacto.
Cambiar la Lista: Desplace el contacto a una lista diferente para una organización óptima.
Iconos de Acceso Rápido: Utilice los iconos para acceder rápidamente a otra información:
Al perfil de LinkedIn del contacto, si la URL se ha indicado en el campo LinkedIn.
Al sitio web del contacto, generado a partir de la dirección de correo electrónico.
Añadir el contacto a la lista negra o eliminarlo.
Modificar la Información: Actualice la información del contacto según sea necesario.
La pestaña Secuencias le permite consultar las secuencias en las que se ha añadido el contacto, así como los estados asociados (p. ej. Ha respondido). Esto le ofrece una visión global de la evolución del contacto.
Si el contacto está activo en una secuencia, puede ponerlo temporalmente en pausa en la secuencia mediante el icono de pausa. Si es necesario, utilice el botón Salir de la secuencia para retirarlo definitivamente de la secuencia.
La pestaña Variables le permite visualizar las variables personalizadas que tienen un valor para este contacto. Esto le ofrece la posibilidad de personalizar sus comunicaciones de manera precisa.
La ficha de contacto de Sarbacane Engage le permite acceder fácilmente a una vista detallada de la actividad del contacto, así como a una variedad de acciones y funcionalidades para una gestión e interacciones óptimas. El uso eficaz de estas funcionalidades le permite cultivar relaciones fructíferas y personalizadas con sus contactos.
