Sarbacane Engage le permite mantener su información de contacto actualizada y realizar modificaciones cuando sea necesario. Ya sea desde la ficha de un contacto o a partir de las respuestas recibidas, esta herramienta simplifica el proceso de edición, adición o supresión de información de sus contactos.
Edición desde la ficha de contacto
A continuación, se detalla el procedimiento a seguir para editar la información desde la ficha de contacto:
Acceso a la ficha de contacto: para comenzar, diríjase a la ficha del contacto que desea modificar. Puede acceder a esta ficha utilizando el método descrito en el artículo Accéder à la fiche de mes contacts.
Modificar la información : una vez en la ficha del contacto, identifique el icono con forma de lápiz situado en la parte superior derecha, justo encima de la información del contacto. Haga clic en este icono para entrar en modo de edición.
Modificación de los campos principales: la información principal del contacto puede modificarse a través de diferentes recuadros. Realice los ajustes necesarios en campos como el nombre, la empresa, el puesto, etc.
Acceso a otros campos: para acceder a los campos menos visibles, como los campos secundarios o personalizados, haga clic en Champs principaux por encima de los recuadros de información y, a continuación, seleccione Champs secondaires o Champs personnalisés según sus necesidades.
Guardado de las modificaciones: una vez que haya realizado las modificaciones deseadas, haga clic en Sauvegarder para registrar los cambios efectuados en la ficha del contacto.
Edición a partir de las respuestas de los contactos
Acceso a la bandeja de entrada: vaya a la Bandeja de entrada utilizando la barra lateral situada a la izquierda.
Seleccione la respuesta: localice y seleccione la respuesta del contacto que desea modificar. Haga clic en dicha respuesta para abrirla.
Modificación de la información: como anteriormente, haga clic en el icono con forma de lápiz situado en la parte superior derecha de la respuesta. Esta acción le permitirá editar la información del contacto vinculada a esta respuesta.
Observaciones importantes: los campos principales y secundarios corresponden a las variables nativas, mientras que los campos personalizados están vinculados a las variables que usted ha creado. Puede utilizar estas variables para personalizar sus secuencias y lograr una mejor interacción con sus contactos.
La modificación de la información de contacto en Sarbacane Engage le permite mantener actualizados sus datos y adaptar sus interacciones en consecuencia. Siguiendo estos sencillos pasos, podrá editar y gestionar fácilmente los datos importantes de sus contactos para optimizar sus actividades de prospección y comunicación.