Sarbacane Engage le ofrece la posibilidad de planificar y gestionar eficazmente las tareas y las llamadas asociadas a sus contactos. Además de la creación de tareas y llamadas durante la configuración de sus secuencias, dispone de la flexibilidad de crear tareas y llamadas directamente desde las fichas de sus contactos.
Vaya a la ficha del contacto que desea planificar (consulte el artículo Accéder à la fiche de mes contacts).
Haga clic en Créer une tâche para iniciar el proceso de planificación.
Elija el tipo de tarea, en este caso por ejemplo Appel, y especifique el usuario de su equipo encargado de realizarla.
Añada un nombre y una descripción a la llamada, así como la fecha y la zona horaria para su realización.
Haga clic en Valider para confirmar la planificación de la llamada.
El usuario asignado recibirá la tarea en la extensión Connect de la pestaña Tâches, en la sección Aujourd'hui.
El usuario puede añadir notas y definir un resultado (positivo, negativo, etc.) tras haber realizado la llamada.
Siga los mismos pasos para planificar una tarea, seleccionando Social o A faire como tipo de tarea.
A diferencia de una llamada, el usuario no puede asignar un resultado a la tarea, pero sí puede añadir notas.
Las notas y los resultados serán accesibles en el registro de actividad del contacto desde su ficha.
La funcionalidad de planificación de tareas y llamadas de Sarbacane Engage simplifica la gestión de las interacciones con sus contactos.
