Conectar noCRM a Sarbacane le permite enviar manualmente o automáticamente leads a sus listas de contactos de Sarbacane, a fin de nutrir a sus prospectos, lanzar campañas y realizar seguimientos específicos.
Esta integración (disponible para las ediciones Dream Team, Solopreneur y Call Master) se conecta a Sarbacane Contacts. Una vez configurados, sus contactos sincronizados podrán utilizarse en los demás módulos de Sarbacane como Newsletters, Formularios, Engage, etc.
Cómo conectar Sarbacane y noCRM
Recupere su clave de API y su ID de cuenta desde Sarbacane Contacts: conéctese a su cuenta Sarbacane Contacts, vaya a su perfil API, luego cree una nueva clave de API.
2. En la interfaz de noCRM, acceda a Panel de administración > Integraciones > Aplicaciones de terceros > luego seleccione la integración Sarbacane.
3. Pegue su clave de API y su ID de cuenta en los campos correspondientes de su cuenta noCRM y, a continuación, haga clic en Conectar.
Definir la correspondencia de campos entre noCRM y Sarbacane
Una vez que la integración esté conectada, puede definir cómo se asocian los datos de las oportunidades de noCRM con los campos de sus listas de contactos en Sarbacane. Cada lista en Sarbacane puede tener su propio conjunto de campos, por lo que debe asegurarse de configurarlos en consecuencia.
En los Parámetros de integración, seleccione la lista de contactos de Sarbacane que desea configurar.
Haga coincidir los campos de los leads en noCRM (por ejemplo: nombre, email, teléfono, etiquetas) con los campos equivalentes en su lista de Sarbacane.
Puede omitir los campos no asociados si no desea enviar esta información.
Si no se define ningún campo para un dato, noCRM ignorará esta información al enviar el contacto a Sarbacane. Esto garantiza que solo los datos pertinentes y correctamente formateados se transfieran a sus campañas de marketing.
Crear una regla en noCRM para desencadenar acciones en Sarbacane
Crear una regla le permite seleccionar qué evento relacionado con una oportunidad en noCRM desencadenará una o varias acciones automatizadas en Sarbacane. También puede añadir condiciones que sirven como filtros y, si la oportunidad no cumple los criterios, la automatización se interrumpe.
Eventos admitidos en noCRM.io:
lead.any_update
lead.assigned
lead.commented
lead.content_has_changed
lead.creation
lead.deleted
lead.email.received
lead.status.changed.to
lead.step.changed.to
lead.unassigned
lead.manual.trigger
Condiciones admitidas en noCRM:
Tiene la etiqueta
Tiene el estado
Es el propietario
Está en el pipeline
Acciones compatibles en Sarbacane:
Suscribir el contacto a una lista
Dar de baja el contacto de una lista
Nota: Si una oportunidad no contiene una dirección de correo electrónico en noCRM, no podrá enviarse a Sarbacane.