Su estrategia y acciones comerciales presentan varios retos y exigencias:
Contactar con sus interlocutores en el momento más oportuno
Disponer de datos actualizados para evitar deslices y errores de sincronización con su equipo
Poder disponer de datos de calidad fuera de su entorno CRM habitual, con fines de marketing por ejemplo.
Algunos casos de uso para inspirarse
Incorporación de un nuevo suscriptor a sus comunicaciones Sarbacane tras el opt-in de un lead de Salesforce.
Eliminación de un posible cliente de Salesforce tras el opt-out de un contacto de Sarbacane.
Envío de un correo electrónico a través de Sarbacane Campaigns tras el cambio del estado de un lead de Salesforce.
Envío de un correo electrónico a través de Sarbacane Campaigns tras una acción específica de un lead cuyo comportamiento se sigue en Salesforce.
Actualización de una columna de datos de Sarbacane Contacts tras la concertación de una cita con un posible cliente de Salesforce.
Conectar Sarbacane Suite con Salesforce
Vaya a la página de Zapier dedicada al conector Sarbacane y Salesforce.
Después de iniciar sesión con su cuenta de Google y tras haber leído y aceptado las condiciones generales, elija el evento deseado: será el que desencadene la acción de manera global.
Elija en la lista el conjunto de datos de Salesforce que desee sincronizar.
En las siguientes etapas, siempre en Zapier, especifique los datos deseados (fila, columna, valor, etc.).
Tras una primera prueba automática, se le invita a repetir estos pasos para configurar las acciones automáticas deseadas en Sarbacane.
Una prueba final confirma el vínculo entre sus acciones de Salesforce y Sarbacane Contacts.
Información útil: es posible automatizar la actualización de los datos de Salesforce hacia Sarbacane y viceversa. Sin embargo, las posibilidades de acción de Salesforce hacia Sarbacane Suite son más numerosas que a la inversa.