Con la integración nativa Datananas x Pipedrive, automatice el intercambio de datos entre su CRM y Datananas. Según su conveniencia, esta sincronización puede ser unilateral o bidireccional.
La sincronización Datananas x Pipedrive permite actualizar automáticamente la información relativa a los prospectos presentes en ambos programas tras su modificación en una u otra de las interfaces, sin ningún otro software de terceros.
Estos son algunos ejemplos de uso:
Actualización del estado de los contactos en Pipedrive tras la cualificación en Datananas
Actualización de los datos de contacto en Datananas tras la actualización en Pipedrive
Creación de contactos en Pipedrive tras el enriquecimiento de los datos en Datananas
Vaya a su página Integraciones (1) a través de la barra lateral izquierda
Vaya a la pestaña CRM (2) y después haga clic en el bloque Pipedrive (3)
A continuación, haga clic en Conectar Pipedrive (4)4
A continuación, introduzca sus credenciales de Pipedrive y autorice a Datananas a conectarse a su cuenta de Pipedrive haciendo clic en Continue to the app
A través de la pestaña Configuración, elija cómo parametrizar su integración.
(1) Elija el tipo de sincronización entre Pipedrive y Datananas
Manual: ninguna automatización entre los dos programas
Solo importación: los elementos presentes en Pipedrive se reflejarán en los elementos presentes en Datananas
Solo exportación: los elementos presentes en Datananas se reflejarán en los elementos en Pipedrive
Bidireccional: cada modificación en un programa generará modificaciones en el otro programa
(2) Active (azul) / desactive (gris) el interruptor "Ne pas importer les champs vides lors de l'import de données depuis Pipedrive".
(3) Active (azul) / desactive (gris) el interruptor "Ne pas exporter les champs vides lors de l'export de données vers Pipedrive"
A continuación, haga clic en Guardar en la parte inferior.
Información: Si elige "Bidireccional" como tipo de sincronización, tendrá la posibilidad de escoger entre 2 opciones mediante el menú desplegable "Prioridad de la sincronización en caso de conflicto" :
Prioridad Datananas: si dos campos vinculados están completos en Pipedrive y Datananas, el valor del campo de Datananas prevalecerá sobre el de Pipedrive. Ejemplo: si un mismo contacto (basándose en la dirección de correo electrónico) tiene "Dupont" como apellido en Datananas y "Dubois" en Pipedrive, entonces "Dubois" será reemplazado por "Dupont" en Pipedrive.
Prioridad Pipedrive: si dos campos vinculados están completos en Pipedrive y Datananas, el valor del campo de Pipedrive prevalecerá sobre el de Datananas.
A través de la pestaña Correspondencia, puede hacer corresponder los campos de contacto de Datananas a la izquierda con los campos de contacto de Pipedrive a la derecha. Antes de iniciar la sincronización entre los 2 programas, no dude en crear campos personalizados en Pipedrive. Para crear nuevos campos de contacto en Pipedrive, visite la ficha de un contacto desde la vista "Personnes" y, a continuación, haga clic en Añadir un nuevo campo :
De este modo podrá hacerlos corresponder con variables en Datananas que no tendrían una equivalencia predeterminada en su CRM. Si esto no es claro de su lado, aquí tiene un artículo que le explica cómo crear variables en Datananas.
Ya se ha establecido por defecto una correspondencia entre los campos principales de las 2 herramientas. Para hacer corresponder nuevos campos entre Datananas y Pipedrive, haga clic en Añadir un campo:
A continuación, elija el campo Datananas (a la izquierda) y el campo Pipedrive (a la derecha) que desea hacer corresponder y, a continuación, haga clic en Guardar:
A través de la subpestaña Usuarios, podrá hacer corresponder a la izquierda los usuarios de Datananas con sus usuarios de Pipedrive a la derecha con el fin de gestionar la "propiedad" de los contactos sincronizados. Atención, de forma predeterminada nuestro sistema le conectará con todos los usuarios de Pipedrive. Verifique por lo tanto la correspondencia establecida y modifíquela si es necesario y, a continuación, haga clic en Guardar:
Importante:
Los campos de Pipedrive que desee hacer corresponder con variables de Datananas no deben ser campos con entradas múltiples (menú desplegable, ...).
Para conectar su cuenta de Pipedrive, debe disponer de una suscripción Pro o superior y tener el rol de Manager (cf. artículo los roles Usuario y Manager en Datananas).
Nota:
Más allá de nuestra integración nativa y si desea ir más lejos en las automatizaciones entre Datananas y Pipedrive, deberá pasar por Zapier. Para ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del globo de diálogo situado en la parte inferior derecha de la aplicación; podemos acompañarle.
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