¿Es usted usuario de Salesforce y desea reforzar la automatización de su prospección sincronizando su CRM con Datananas? Descubra aquí varias formas interesantes de conectar Salesforce y Datananas utilizando Zapier. Para ayudarle en la implementación de las automatizaciones entre las dos soluciones, también le recomendamos consultar este artículo que le presenta los elementos automatizables en Datananas a través de Zapier.
A continuación, se detalla una lista de los principales casos de uso:
Encontrar contactos
Concertar citas
Detectar oportunidades entre sus contactos fríos
Generar tráfico hacia sus páginas de destino
¿Utiliza nuestra extensión Connect para alimentar su prospección con nuevos contactos? El siguiente zap le permitirá automatizar la creación de estos contactos en su CRM cuando se añadan a Datananas.
Seleccione Datananas como aplicación de “trigger” para su zap.
Entre los “trigger events”, elija “New Contact”.
Pruebe su zap conectando su cuenta Datananas y defina el contacto de prueba cuyos datos se utilizarán para verificar el correcto funcionamiento de su zap durante todo el proceso
Seleccione “Salesforce” como aplicación de destino para su acción
Utilice el “Action Event” "Create Lead"
Conecte su cuenta Salesforce
Utilice los menús desplegables para hacer corresponder los valores de los campos de Salesforce y Datananas
Valide y pruebe su zap utilizando los datos del contacto seleccionado en el paso 1
Una vez que este zap esté activado, todo contacto añadido a Datananas se creará también en su CRM.
Nota: Si desea restringir esta automatización únicamente a los contactos creados mediante Datananas Connect, es posible, en particular, añadir una etapa de filtro adicional a su zap. Configure el filtro para que solo valide el zap si el campo “Contact LinkedIn url” está cumplimentado en su contacto Datananas. Este campo se rellena automáticamente durante la creación de un contacto mediante Datananas Connect.
Datananas permite calificar fácilmente listas de prospectos fríos.
Utilizando como llamada a la acción una propuesta de cita, podrá conseguir entrevistas sin descolgar el teléfono.
La IA integrada en Datananas estudia el contenido de cada respuesta recibida para determinar su naturaleza. Es posible utilizar este estado de respuesta (positiva, negativa…) como desencadenante Zapier para, por ejemplo, crear en su CRM un nuevo contacto por cada respuesta positiva recibida. A continuación se indica cómo proceder:
Seleccione Datananas como aplicación de “trigger” para su zap
Entre los “trigger events”, elija “New Reply”
Conecte su cuenta de Datananas
Elija, entre todos los tipos de respuestas, aquellas que le parezcan más pertinentes
Pruebe su zap y defina el contacto de prueba cuyos datos se utilizarán para verificar el correcto funcionamiento de su zap a lo largo de todo el proceso
Seleccione “Salesforce” como aplicación de destino para su acción
Utilice el “Action Event” "Create Lead"
Conecte su cuenta de Salesforce
Utilice los menús desplegables para hacer corresponder los valores de los campos de Salesforce y Datananas
Valide y pruebe su zap utilizando los datos del contacto seleccionado en el paso 1
Una vez que este zap esté activado, la recepción de cualquier nueva respuesta cuya categoría sea una de las seleccionadas en el paso 1 provocará la creación de un contacto en Salesforce.
Al utilizar Datananas para optimizar la concertación de sus citas y al seleccionar únicamente las respuestas “positivas” durante la creación de este zap, podrá por lo tanto automatizar en Salesforce la creación de los contactos que hayan aceptado una cita.
Muchos posibles clientes, a menudo procedentes del inbound, llegan a su CRM sin estar lo suficientemente cualificados como para justificar la llamada de un comercial. ¿Qué hacer entonces con estos posibles clientes? Una buena práctica consiste en diseñar secuencias destinadas a recopilar la información clave que le permitirá calificar, o no, a sus posibles clientes mediante señales de negocio como, por ejemplo, su nivel de equipamiento o la duración de su compromiso con un posible competidor.
Cuando se detecte una oportunidad, podrá calificar a su posible cliente en Datananas y la siguiente zap le permitirá automatizar la creación del contacto en su CRM.
Seleccione Datananas como aplicación “trigger” para su zap
Entre los “trigger events”, elija “Contact Status Updated”
Conecte su cuenta Datananas
Elija, entre todos los estados, aquellos que le parezcan más pertinentes (aquí recomendamos “Qualified”)
Pruebe su zap y defina el contacto de prueba cuyos datos servirán para verificar el correcto funcionamiento de su zap a lo largo de todo el proceso
Seleccione “Salesforce” como aplicación de destino para su acción
Utilice el “Action Event” "Create Lead"
Conecte su cuenta de Salesforce
Utilice los menús desplegables para hacer corresponder los valores de los campos de Salesforce y Datananas
Valide y pruebe su zap utilizando los datos del contacto seleccionado en el paso 1
Una vez que este zap esté activado, cada clic en el botón “qualifier” en una ficha de contacto en Datananas provocará la creación del prospecto en Salesforce.
Los correos electrónicos enviados gracias a Datananas tienen una mejor tasa de interacción y de entregabilidad que los correos electrónicos de marketing que integran plantillas enviados mediante servidores compartidos. Utilizar Datananas para compartir un enlace hacia una de sus landing pages que incluya un formulario es, por lo tanto, un buen medio para impulsar su tasa de conversión.
Sincronizar su CRM con Datananas mediante Zapier le permitirá sacar de la secuencia a los prospectos convertidos que hayan rellenado sus formularios.
He aquí un ejemplo de Zap que cumple esta función:
Seleccione “Salesforce” como aplicación “trigger” para su Zap
Elija el trigger “New lead”
Conecte y, a continuación, seleccione su cuenta de Salesforce
Añada una etapa a su Zap y seleccione Datananas
Elija la acción “Find Contact by Email”. Esta le permitirá recuperar toda la información sobre sus prospectos almacenada en Datananas a partir de la dirección de correo electrónico del nuevo inscrito
Conecte Zapier a su cuenta Datananas
Utilice el menú desplegable haciendo clic en el icono a la derecha del campo (verá aparecer el conjunto de los datos de contacto enviados por Salesforce) y seleccione el correo electrónico del prospecto
Proceda a la prueba de la etapa. La prueba se validará si el contacto de referencia seleccionado en la etapa 1 existe con la misma dirección de correo electrónico en su cuenta Datananas
Añada una etapa a su Zap y seleccione Datananas.
Elija la acción “Unsubscribe Contact from Sequence”
Seleccione de nuevo su cuenta Datananas
En el campo “Sequence ID”, utilice el menú desplegable para seleccionar su secuencia de invitación entre sus secuencias Datananas. En el campo “Contact ID”, utilizando el menú desplegable, seleccione “Use a custom value” (en la parte inferior de la lista). Aparece un nuevo campo. Le permite seleccionar un valor entre los disponibles en las etapas anteriores. Seleccione la etapa 2, “Find Contact by Email” con Datananas. Por último, elija el valor “ID”
Añada una etapa a su Zap y seleccione Datananas.
Elija la acción “Update Contact”
Seleccione de nuevo su cuenta Datananas
Utilice el menú desplegable del campo “id” para seleccionar el valor “ID” de la etapa 2 (“Find Contact by email” en Datananas)
Seleccione el valor “Qualified” para el campo “Status” utilizando el menú desplegable
Una vez que este Zap esté activado, cada nuevo lead creado en Salesforce será dado de baja de las secuencias Datananas (podrá volver a añadirse a una secuencia en el futuro).
Algunas herramientas de creación de formularios son directamente compatibles con Zapier. Esto permite desencadenar el Zap únicamente después de la cumplimentación del formulario en cuestión, en lugar de hacerlo con cada creación de lead. Para descubrir cómo configurar este tipo de Zap, lea nuestra guía dedicada a Livestorm, una plataforma destinada a organizar webinars: https://intercom.help/datananas/fr/articles/3414208-livestorm-x-zapier
