Connecter Sarbacane à noCRM

Connecter noCRM à Sarbacane vous permet d’envoyer manuellement ou automatiquement des leads vers vos listes de contacts Sarbacane, afin de nourrir vos prospects, lancer des campagnes et effectuer des relances ciblées.

Cette intégration (disponible pour les éditions Dream Team, Solopreneur & Call Master) se connecte à Sarbacane Contacts. Une fois configurés, vos contacts synchronisés pourront être utilisés dans les autres modules de Sarbacane comme Newsletters, Formulaires, Engage, etc.

Comment connecter Sarbacane et noCRM

1. Récupérez votre clé API et votre ID de compte depuis Sarbacane Contacts : connectez-vous à votre compte Sarbacane Contacts, allez dans votre profil API, puis créez une nouvelle clé API.

2. Sur l’interface noCRM, accédez à Panneau d’administration > Intégrations > Applications tierces > puis sélectionnez l’intégration Sarbacane.

3. Collez votre clé API et votre ID de compte dans les champs correspondants de votre compte noCRM, puis cliquez sur Connecter.

Définir la correspondance des champs entre noCRM et Sarbacane

Une fois l’intégration connectée, vous pouvez définir comment les données des opportunités de noCRM sont associées aux champs de vos listes de contacts dans Sarbacane. Chaque liste dans Sarbacane peut avoir son propre ensemble de champs, assurez-vous donc de les configurer en conséquence.

• Dans les Paramètres d'intégration, sélectionnez la liste de contacts Sarbacane que vous souhaitez configurer.
• Faites correspondre les champs des leads dans noCRM (ex : nom, email, téléphone, tags) aux champs équivalents dans votre liste Sarbacane.
• Vous pouvez ignorer les champs non associés si vous ne souhaitez pas envoyer ces informations.

Si aucun champ n’est défini pour une donnée, noCRM ignorera cette information lors de l’envoi du contact à Sarbacane. Cela garantit que seules les données pertinentes et correctement formatées sont transférées dans vos campagnes marketing.

Créer une règle dans noCRM pour déclencher des actions dans Sarbacane

Créer une règle vous permet de sélectionner quel événement lié à une opportunité dans noCRM déclenchera une ou plusieurs actions automatisées dans Sarbacane. Vous pouvez également ajouter des conditions qui servent de filtres et si l’opportunité ne répond pas aux critères, l’automatisation est interrompue.

Événements pris en charge dans noCRM.io :

• lead.any_update
• lead.assigned
• lead.commented
• lead.content_has_changed
• lead.creation
• lead.deleted
• lead.email.received
• lead.status.changed.to
• lead.step.changed.to
• lead.unassigned
• lead.manual.trigger

Conditions prises en charge dans noCRM :

• A le tag
• A le statut
• Est le propriétaire
• Est dans le pipeline

Actions prises en charge dans Sarbacane :

• Abonner le contact à une liste
• Désabonner le contact d’une liste

Remarque : Si une opportunité ne contient pas d’adresse e-mail dans noCRM, elle ne pourra pas être envoyée à Sarbacane.