Pour souhaiter un anniversaire ou rappeler une échéance, créez une campagne automatique avec le scénario Date dans Sarbacane Campaigns. Chaque contact reçoit votre email ou votre SMS à la date inscrite dans votre liste, le jour même, avant ou après, et chaque année si vous le souhaitez.
Une licence Sarbacane Campaigns.
Une liste de contacts dans Sarbacane Contacts, avec une colonne de type date (date de naissance, d'adhésion, d'échéance…).
Des crédits email ou SMS, selon le type de message.
Sur la page d'accueil de Sarbacane Campaigns, dans le bloc Créer une nouvelle campagne, cliquez sur Créer.
Sous Campagne Automatique, cliquez sur Sélectionner.
Sous Date, cliquez sur Sélectionner. L'éditeur du scénario s'ouvre.
En haut à droite du bloc Déclencheur, cliquez sur la roue crantée. La fenêtre Paramétrages s'ouvre.
Dans Sélectionner une liste, choisissez votre liste de contacts.
Dans Sélectionner une colonne de type date, choisissez la colonne qui contient les dates.
Dans Sélectionner un format de date, choisissez le format utilisé dans votre liste (par exemple dd/MM/yyyy).
Sous Temporisation du déclencheur, choisissez Déclencher le scénario immédiatement au déclencheur pour un envoi le jour même. Pour un envoi en décalé, choisissez Déclencher le scénario, puis indiquez la durée et choisissez Avant ou Après la date.
Pour un envoi régulier, cochez Récurrence et choisissez Année (un envoi par an) ou Mois (un envoi par mois).
Cliquez sur la coche.
Sous le déclencheur, cliquez sur Ajouter une action, puis sur Ajouter un message. Saisissez un nom, choisissez Email ou SMS, puis cliquez sur la coche.
La page Modèles s'ouvre. Créez le contenu du message aux étapes Message et Vérifications, comme pour une campagne email.
En haut à droite, cliquez sur Activer le scénario.
Le scénario est actif. Chaque contact reçoit le message à la date prévue, puis chaque année ou chaque mois si vous avez coché Récurrence.
Certaines dates de la colonne ne correspondent pas au format choisi. Vous pouvez passer outre avec J'ai compris, je valide, mais ce n'est pas conseillé : les dates au mauvais format risquent de ne pas être prises en compte. Choisissez plutôt le format réellement utilisé dans votre liste. Si les dates ne sont pas reconnues, corrigez le type de la colonne dans Sarbacane Contacts, puis revenez au scénario.
Vérifiez, dans cet ordre :
Le scénario est bien activé (dans Mes campagnes, un scénario non activé affiche le statut Désactivé).
La date de ce contact est renseignée dans la colonne choisie, au bon format.
Le contact ne figure pas dans une liste de désinscription associée au scénario (roue crantée du déclencheur) ni dans la liste NPAI.
Si tout est correct, contactez le service technique.
