Pour réagir au changement d'une information dans la fiche d'un contact (par exemple un statut qui passe de « Prospect » à « Client »), créez une campagne automatique avec le scénario Mise à jour dans Sarbacane Campaigns. Dès qu'un contact est ajouté ou modifié et que la colonne choisie prend la valeur attendue, il reçoit votre email ou votre SMS, immédiatement ou après le délai que vous fixez. La modification peut venir d'une saisie manuelle, d'un import, d'un formulaire Sarbacane Forms, d'un connecteur ou de l'API.
Une licence Sarbacane Campaigns.
Une liste de contacts dans Sarbacane Contacts, avec la colonne à surveiller (par exemple Statut).
Des crédits email ou SMS, selon le type de message.
Sur la page d'accueil de Sarbacane Campaigns, dans le bloc Créer une nouvelle campagne, cliquez sur Créer.
Sous Campagne Automatique, cliquez sur Sélectionner.
Sous Mise à jour, cliquez sur Sélectionner. L'éditeur du scénario s'ouvre.
Au centre de l'écran, dans le bloc Déclencheur, ouvrez la liste Sélectionnez votre liste et choisissez votre liste de contacts.
En haut à droite du bloc Déclencheur, cliquez sur la roue crantée. La fenêtre Paramétrages s'ouvre.
Sous Règles de déclenchement du scénario, dans Sélectionner une colonne, choisissez la colonne à surveiller.
Dans Valeur initiale, choisissez la valeur de départ : Quelque soit la valeur, N'est pas renseignée, Est renseignée, quelle que soit la valeur, ou Est renseignée avec une valeur spécifique (saisissez alors la valeur dans le champ à droite de l'option).
Dans Valeur attendue, choisissez de la même façon la valeur qui doit déclencher l'envoi. Par exemple : Est renseignée avec une valeur spécifique, puis « Client ».
Pour ajouter une condition sur une autre colonne, cliquez sur + Ajouter une règle et recommencez les étapes 6 à 8. Le scénario ne se déclenche que si toutes les règles sont remplies.
En bas de la fenêtre, cliquez sur la coche.
Sous le déclencheur, cliquez sur Ajouter une action, puis sur Ajouter un message.
Dans la fenêtre Ajouter un message, saisissez un nom et choisissez Email ou SMS.
Sous Délai d'attente, choisissez Immédiatement, ou Ajouter un délai d'attente et indiquez la durée en heures ou en jours. Cliquez ensuite sur la coche.
La page Modèles s'ouvre. Créez le contenu du message aux étapes Message et Vérifications, comme pour une campagne email.
Important Seules les modifications et les ajouts faits après l'activation déclenchent l'envoi. Les contacts dont la colonne avait déjà la valeur attendue avant l'activation ne reçoivent pas le message.
En haut à droite, cliquez sur Activer le scénario.
Le scénario est actif. Chaque contact dont la colonne prend la valeur attendue reçoit le message après le délai choisi. Pour enchaîner sur un deuxième message, ou pour ajouter les contacts à une autre liste, cliquez sur le bouton ••• sous le message.
Vérifiez, dans cet ordre :
Le scénario est bien activé (dans Mes campagnes, un scénario non activé affiche le statut Désactivé).
La modification a eu lieu après l'activation.
Le contact est dans la liste choisie dans le bloc Déclencheur.
La valeur saisie dans la fiche est exactement la valeur attendue (orthographe, majuscules, espaces).
Si vous avez renseigné une Valeur initiale, le contact avait bien cette valeur avant la modification.
Toutes les règles sont remplies, s'il y en a plusieurs.
Le contact ne figure pas dans une liste de désinscription associée au scénario (roue crantée en haut à droite du déclencheur) ni dans la liste NPAI.
Le délai d'attente est écoulé.
Si tout est correct, contactez le service technique.
Le scénario se déclenche chaque fois que la colonne reprend la valeur attendue. Par exemple, un contact repassé de « Client » à « Prospect », puis de nouveau à « Client », reçoit le message une deuxième fois. Vérifiez qu'aucun import, formulaire ou connecteur ne modifie la colonne avant de la remettre à la valeur attendue.
