Conectar Sarbacane con noCRM

Conectar noCRM con Sarbacane le permite enviar manual o automáticamente leads a sus listas de contactos de Sarbacane, con el fin de nutrir a sus prospectos, lanzar campañas y realizar seguimientos específicos.

Esta integración (disponible para las ediciones Dream Team, Solopreneur y Call Master) se conecta con Sarbacane Contacts. Una vez configurados, sus contactos sincronizados podrán utilizarse en los demás módulos de Sarbacane como Newsletters, Formularios, Engage, etc.

Cómo conectar Sarbacane y noCRM

1. Recupere su clave API y su ID de cuenta desde Sarbacane Contacts: inicie sesión en su cuenta de Sarbacane Contacts, vaya a su perfil de API y luego cree una nueva clave API.

2. En la interfaz de noCRM, acceda a Panel de administración > Integraciones > Aplicaciones de terceros, y luego seleccione la integración con Sarbacane.

3. Pegue su clave API y su ID de cuenta en los campos correspondientes de su cuenta noCRM, luego haga clic en Conectar.

Definir la correspondencia de campos entre noCRM y Sarbacane

Una vez que la integración esté conectada, puede definir cómo se asocian los datos de las oportunidades de noCRM con los campos de sus listas de contactos en Sarbacane. Cada lista en Sarbacane puede tener su propio conjunto de campos, así que asegúrese de configurarlos en consecuencia.

• En los Ajustes de integración, seleccione la lista de contactos de Sarbacane que desea configurar.

• Haga coincidir los campos de los leads en noCRM (por ejemplo: nombre, correo electrónico, teléfono, etiquetas) con los campos equivalentes en su lista de Sarbacane.
• Puede ignorar los campos no asociados si no desea enviar esa información.

Si no se define ningún campo para un dato, noCRM ignorará esa información al enviar el contacto a Sarbacane. Esto garantiza que solo se transfieran los datos pertinentes y correctamente formateados a sus campañas de marketing.

Crear una regla en noCRM para desencadenar acciones en Sarbacane

Crear una regla le permite seleccionar qué evento relacionado con una oportunidad en noCRM desencadenará una o varias acciones automatizadas en Sarbacane. También puede añadir condiciones que actúan como filtros, y si la oportunidad no cumple con los criterios, la automatización se interrumpe.

Eventos compatibles en noCRM.io:

• lead.any_update
• lead.assigned
• lead.commented
• lead.content_has_changed
• lead.creation
• lead.deleted
• lead.email.received
• lead.status.changed.to
• lead.step.changed.to
• lead.unassigned
• lead.manual.trigger

Condiciones compatibles en noCRM:

• Tiene la etiqueta
• Tiene el estado
• Es el propietario
• Está en el pipeline

Acciones compatibles en Sarbacane:

• Suscribir el contacto a una lista
• Darse de baja el contacto de una lista

Nota: Si una oportunidad no contiene una dirección de correo electrónico en noCRM, no podrá ser enviada a Sarbacane.