Sarbacane Engage: ¿Cómo acceder a la ficha de tus contactos?

La gestión eficaz de tus contactos es esencial para optimizar tus interacciones y campañas. En Sarbacane Engage, puedes acceder a una vista detallada de cada contacto: un archivo individual que contiene toda la información necesaria para seguir su actividad e interactuar con cada uno de ellos.

Acceso al Archivo de Contacto y Vista Detallada de la Actividad

En el uso de Sarbacane Engage, la gestión de tus contactos se simplifica gracias a una visión general global así como a un archivo individual dedicado a cada contacto.

Para acceder al archivo de un contacto:

• Dirígete a la página "Contactos" usando la barra lateral situada a la izquierda de la pantalla.
• Desde la vista general de contactos, sitúa el cursor del ratón sobre la línea correspondiente al contacto de interés. Entonces tienes dos opciones:
• Haz clic en la dirección de Email del contacto (2).
• O haz clic en "Consultar" (3) para abrir su archivo detallado.

Resumen del Archivo de Contacto

El archivo de contacto en Sarbacane Engage presenta diversas informaciones y opciones para permitirte gestionar eficazmente tus interacciones con el contacto.

Utilidad del Archivo de Contacto

Desde el archivo del contacto, te beneficias en primer lugar de un acceso completo a su registro de actividad. Este registro registra los intercambios entre tú (u otros usuarios) y el contacto, las notificaciones de apertura o clics por parte de este último, etc. Esta información te ofrece una visión general de las actividades del contacto y te permite evaluar su compromiso:

Nota Importante: Cuando un contacto es creado por un usuario con una dirección de Email sincronizada, todos los Email intercambiados desde la creación del contacto entre el usuario y el contacto son visibles en el historial del contacto. Esta información también es accesible para otros usuarios que tengan acceso al archivo del contacto. Esta funcionalidad facilita la contextualización y mejora de tus interacciones con el prospecto. Por lo tanto, se aconseja ser cauteloso al crear contactos para evitar que los intercambios personales sean visibles para otros usuarios.

Seguimiento de la Actividad en una Secuencia:

Gracias al archivo de contacto, es fácil determinar si el contacto está activo o inactivo en una secuencia. Esto se representa por un punto de color situado en la parte superior del archivo de contacto:

Un punto verde indica que el contacto está activo en al menos una secuencia.

Un punto rojo significa que el contacto está inactivo en todas las secuencias.

Acciones Disponibles desde el Archivo de Contacto:

El archivo de contacto ofrece varias acciones prácticas que puedes emprender en relación con este contacto, para optimizar la gestión de tus interacciones y personalizar tus enfoques:

• Buscar otros Contactos de la Empresa: Si se especifica la empresa del contacto, al hacer clic en este botón, serás dirigido a la página de la empresa en LinkedIn. Esto facilita la prospección de otros contactos dentro de la empresa.

• Crear una Nota: Añade notas personalizadas para mantener un registro de interacciones específicas o información importante relacionada con este contacto.

• Crear una Tarea o una Llamada: Programa tareas o llamadas a realizar para este contacto, para un seguimiento riguroso.

• Enviar un Nuevo Mensaje: Inicia fácilmente una nueva interacción enviando un mensaje directamente al contacto.

• Asignar un Estado: Asigna un estado específico al contacto para categorizar mejor su situación actual.

• Cambiar el Propietario: Modifica el usuario al que se asigna este contacto.

• Cambiar la Lista: Mueve el contacto a una lista diferente para una organización óptima.
• Iconos de Acceso Rápido: Utiliza los iconos para acceder rápidamente a otra información:
  • Al perfil de LinkedIn del contacto, si se especifica la URL en el campo de LinkedIn.
  • Al sitio web del contacto, generado a partir de la dirección de Email..
  • Añadir el contacto a la lista negra o eliminarlo.
• Editar Información: Actualiza la información del contacto según sea necesario.

Seguimiento de Secuencias

La pestaña "Secuencias" te permite consultar las secuencias en las que se ha añadido el contacto, así como los estados asociados (p. ej., "Respondido"). Esto te ofrece una visión general de la evolución del contacto.

Gestión de Secuencias

Si el contacto está activo en una secuencia, puedes pausarlo temporalmente en la secuencia mediante el icono de pausa. Si es necesario, utiliza el botón "Salir de secuencia" para retirarlo definitivamente de la secuencia.

Variables Personalizadas

La pestaña Variables te permite visualizar las variables personalizadas que tienen un valor para este contacto. Esto te ofrece la posibilidad de personalizar tus comunicaciones de manera precisa.

El archivo de contacto de Sarbacane Engage te permite acceder fácilmente a un resumen detallado de la actividad del contacto, así como a una variedad de acciones y funcionalidades para una gestión y unas interacciones óptimas. Utilizar eficazmente estas funcionalidades te permite cultivar relaciones fructíferas y personalizadas con tus contactos.