Dans Sarbacane, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs pour collaborer et partager vos ressources (campagnes, listes, modèles, formulaires). Vous pouvez attribuer un rôle, fixer des limites d'envoi et gérer les accès aux applications pour chaque invité.
Avant de commencer, vous devez :
Disposer du rôle Propriétaire ou Administrateur sur le compte.
Disposer d'une licence disponible pour chaque application que vous souhaitez ouvrir au nouvel utilisateur (si vous n'avez pas de licence disponible, il est nécessaire d'en acheter une nouvelle au préalable).
Rendez-vous dans les paramètres de votre compte et ouvrez le menu Gestion des utilisateurs.
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton Inviter.
Dans l'onglet Groupe, définissez le groupe auquel l'utilisateur doit être rattaché.
Dans l'onglet Profil, saisissez les informations de l'utilisateur (nom, prénom, adresse e-mail) et choisissez son rôle (Administrateur ou Utilisateur).
Dans l'onglet Licences, cochez les licences à attribuer à cet utilisateur.
Cliquez sur Envoyer l’invitation.
Note : si vous ne lui assignez aucune licence à l'étape 6, l'utilisateur invité pourra se connecter à votre compte mais n'aura accès à aucune application.
Une nouvelle fiche utilisateur est créée avec le statut En attente. Ce statut reste affiché jusqu'à ce que l'utilisateur valide l'invitation de son côté.
Ouvrez l'e-mail d'invitation reçu.
Cliquez sur Accepter l'invitation.
À la première connexion, créez votre mot de passe.
L'utilisateur invité accède directement au compte partagé avec son adresse e-mail et son nouveau mot de passe, sans avoir à créer un compte Sarbacane distinct.
L'invitation reste bloquée sur le statut "En attente" Si l'utilisateur n'a pas reçu l'e-mail ou n'a pas validé l'accès, le Propriétaire ou les Administrateurs peuvent agir depuis le menu Gestion des utilisateurs. Vous pouvez renvoyer une nouvelle invitation pour le relancer, ou supprimer l'invitation en cours si vous souhaitez annuler l'accès.
L’invitation est arrivée en spam. Parfois, vos filtres antispam sont si puissants qu’ils ne laissent passer que peu de mails. Il faut bien vérifier dans vos différents dossiers de boite de messagerie.
