Sarbacane Engage : comment accéder à la fiche de vos contacts ?

La gestion efficace de vos contacts est essentielle pour optimiser vos interactions et vos campagnes. Dans Sarbacane Engage, vous pouvez accéder à une vue détaillée de chaque contact : une fiche individuelle contenant toutes les informations nécessaires pour suivre leur activité et interagir avec chacun d’entre eux.

Accès à la fiche contact et vue détaillée de l'activité

Dans le cadre de l'utilisation de Sarbacane Engage, la gestion de vos contacts est simplifiée grâce à une vue d'ensemble globale ainsi qu'à une fiche individuelle dédiée à chaque contact.

Pour accéder à la fiche d'un contact :

• Dirigez-vous vers la page "Contacts" en utilisant la barre latérale située à gauche de l'écran.
• À partir de la vue générale des contacts, placez le curseur de la souris sur la ligne correspondant au contact qui vous intéresse. Vous avez alors deux options :
• Cliquez sur l'adresse e-mail du contact (2).
• Ou cliquez sur "Consulter" (3) pour ouvrir sa fiche détaillée.

Aperçu de la fiche contact

La fiche contact dans Sarbacane Engage présente diverses informations et options pour vous permettre de gérer efficacement vos interactions avec le contact.

Utilité de la fiche contact

À partir de la fiche du contact, vous bénéficiez en premier lieu d'un accès complet à son journal d'activité. Ce journal enregistre les échanges entre vous (ou d'autres utilisateurs) et le contact, les notifications d'ouverture ou de clic de ce dernier, etc. Ces informations vous offrent une vision d'ensemble des activités du contact et vous permettent d'évaluer l'engagement de ce dernier :

Remarque importante : Lorsqu'un contact est créé par un utilisateur ayant une adresse e-mail synchronisée, tous les e-mails échangés depuis la création du contact entre l'utilisateur et le contact sont visibles dans l'historique du contact. Ces informations sont également accessibles aux autres utilisateurs ayant accès à la fiche du contact. Cette fonctionnalité facilite la contextualisation et l'amélioration de vos interactions avec le prospect. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence lors de la création de contacts pour éviter que les échanges personnels ne soient visibles par d'autres utilisateurs.

Suivi de l'activité dans une séquence :

Grâce à la fiche contact, il est aisé de déterminer si le contact est actif ou inactif dans une séquence. Ceci est représenté par une pastille colorée située en haut de la fiche contact :

Une pastille verte indique que le contact est actif dans au moins une séquence.

Une pastille rouge signifie que le contact est inactif dans toutes les séquences.

Actions disponibles depuis la fiche contact :

La fiche contact propose plusieurs actions pratiques que vous pouvez entreprendre en relation avec ce contact, afin d'optimiser la gestion de vos interactions et de personnaliser vos approches :

• Chercher d'autres Contacts de l'Entreprise : Si l'entreprise du contact est renseignée, en cliquant sur ce bouton, vous serez dirigé vers la page de l'entreprise sur LinkedIn. Ceci facilite la prospection d'autres contacts au sein de l'entreprise.

• Créer une Note : Ajoutez des notes personnalisées pour garder une trace des interactions spécifiques ou des informations importantes liées à ce contact.

• Créer une Tâche ou un Appel : Planifiez des tâches ou des appels à effectuer pour ce contact, pour un suivi rigoureux.

• Envoyer un Nouveau Message : Initiez facilement une nouvelle interaction en envoyant un message directement au contact.

• Attribuer un État : Assignez un état spécifique au contact pour mieux catégoriser sa situation actuelle.

• Changer le Propriétaire : Modifiez l'utilisateur à qui est attribué ce contact.

• Changer la Liste : Déplacez le contact vers une liste différente pour une organisation optimale.
  
• Icônes d'Accès Rapide : Utilisez les icônes pour accéder rapidement à d'autres informations :
  • Au profil LinkedIn du contact, si l'URL est renseignée dans le champ LinkedIn.
  • Au site web du contact, généré à partir de l'adresse e-mail.
  • Ajouter le contact à la blacklist ou le supprimer.
    
• Modifier les Informations : Mettez à jour les informations du contact au besoin.

Suivi des séquences

L'onglet "Séquences" vous permet de consulter les séquences dans lesquelles le contact a été ajouté, ainsi que les statuts associés (ex. "A répondu"). Ceci vous offre une vue d'ensemble de l'évolution du contact.

Gestion des séquences

Si le contact est actif dans une séquence, vous pouvez le mettre temporairement en pause dans la séquence grâce à l'icône de pause. Si nécessaire, utilisez le bouton "Sortir de séquence" pour le retirer définitivement de la séquence.

Variables personnalisées

L'onglet Variables vous permet de visualiser les variables personnalisées ayant une valeur pour ce contact. Ceci vous offre la possibilité de personnaliser vos communications de manière précise.

La fiche contact de Sarbacane Engage vous permet d'accéder facilement à un aperçu détaillé de l'activité du contact, ainsi qu'à une variété d'actions et de fonctionnalités pour une gestion et des interactions optimales. L'utilisation efficace de ces fonctionnalités vous permet de cultiver des relations fructueuses et personnalisées avec vos contacts.