Sarbacane Engage: ¿Cómo crear y gestionar tus listas de contactos de prospección?
Este centro de ayuda está dedicado a la nueva versión de nuestro software: Sarbacane Suite. Si usted es usuario de la versión anterior, Sarbacane Sunrise, puede encontrar aquí el centro de ayuda asociado a esta versión del software. La actualización de su cuenta a Sarbacane Suite le será propuesta en breve por nuestros equipos.
Las listas de contactos son un elemento clave en Sarbacane Engage para organizar y gestionar tus prospectos. Comprender cómo acceder a tus listas, crearlas, renombrarlas, eliminarlas y mover contactos entre ellas es esencial para optimizar tus interacciones con tus leads.
Acceso a tus Listas de Contactos
Ve a la página de Contactos a través de la barra lateral izquierda.
Haz clic en el icono de las 3 pequeñas barras horizontales en la parte superior para mostrar tus listas.
Puedes ver todas las listas creadas por ti y tus colaboradores. Para acceder a una lista específica, haz clic en su nombre.
Crear una Lista de Contactos
- Permanece en la página de tus listas.
- Haz clic en el botón azul "Crear una lista" en la parte superior derecha.
- Aparecerá una ventana, da un nombre a tu lista, luego haz clic en "Validar".
Eliminar una Lista de Contactos
Para eliminar una lista, asegúrate de que se cumplan las siguientes dos condiciones:
- La lista debe estar vacía.
- Debes ser el propietario de la lista (como usuario o gerente). Puedes verificar el propietario desde la columna "Propietario" en tus listas.
Luego:
- Haz clic en los 3 pequeños puntos a la derecha de la lista que deseas eliminar.
- Haz clic en "Eliminar".
Renombrar una Lista de Contactos
- Haz clic en los 3 pequeños puntos a la derecha de la lista.
- Haz clic en "Editar".
- Renombra la lista en la ventana que aparece, luego haz clic en "Validar".
Cambiar la Lista de un Contacto
Puedes mover un contacto de una lista a otra de varias maneras.
Desde la Vista General de Contactos
- Selecciona el(los) contacto(s) concernido(s).
- Haz clic en los 3 pequeños puntos en la parte superior derecha.
- Haz clic en "Cambiar de lista".
- Elige la nueva lista del menú desplegable y valida.
Desde la Ficha de Contacto
- Ve a la ficha del contacto.
- Haz clic en el nombre de la lista actual.
- Haz clic en el nombre de la lista actual.
Selecciona la nueva lista.
- Desde la Respuesta del Contacto
- Selecciona la respuesta del contacto.
- Haz clic en el nombre de la lista actual.
- Elige la nueva lista.
Dominar la gestión de listas de contactos en Sarbacane Engage es esencial para una organización eficaz de tus prospectos. Al comprender cómo crear, renombrar, mover y eliminar listas, aseguras una mejor gestión de las relaciones con tus leads.
¿Necesita ayuda para utilizar Sarbacane?
Nuestro equipo responderá a todas sus preguntas por teléfono llamando al +34 93 271 13 63 de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas.
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