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Sarbacane Engage: ¿Cómo añadir notas a tus contactos?
Sarbacane Engage: ¿Cómo añadir notas a tus contactos?
Información
Este centro de ayuda está dedicado a la nueva versión de nuestro software: Sarbacane Suite. Si usted es usuario de la versión anterior, Sarbacane Sunrise, puede encontrar aquí el centro de ayuda asociado a esta versión del software. La actualización de su cuenta a Sarbacane Suite le será propuesta en breve por nuestros equipos.
En el proceso de gestión de contactos con Sarbacane Engage, las notas te permiten construir un historial valioso de información sobre tus prospectos. Esta funcionalidad te ayuda a conservar información esencial y compartirla con tus colegas para una colaboración efectiva.
Uso de filtros para una gestión óptima
- Para comenzar, dirígete a la ficha de tu contacto siguiendo los pasos descritos en el artículo "Acceder a la ficha de mis contactos".
- En la parte superior de la ficha del contacto, haz clic en "Crear una nota" para iniciar el proceso de creación de una nueva nota.
- Proporciona un título y una descripción a tu nota para registrar la información relevante. Este paso te permite capturar detalles importantes sobre tus interacciones con el contacto.
- Una vez agregados los detalles, haz clic en "Validar" para guardar la nota en el sistema.
Tu nota ahora estará integrada en el registro de actividad del contacto. Será accesible para todos los usuarios de tu instancia de Sarbacane Engage, ofreciendo así una mayor visibilidad sobre el historial de interacciones con el prospecto.
La funcionalidad de creación de notas en Sarbacane Engage es una herramienta esencial para construir un historial rico y organizado de información clave sobre tus prospectos.
¿Necesita ayuda para utilizar Sarbacane?
Nuestro equipo responderá a todas sus preguntas por teléfono llamando al +34 93 271 13 63 de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas.
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