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Sarbacane Engage: ¿Cómo añadir notas a tus contactos?
Sarbacane Engage: ¿Cómo añadir notas a tus contactos?
Información
Este centro de ayuda está dedicado a la nueva versión de nuestro software, Sarbacane Suite. Los usuarios de la versión anterior, Sarbacane Sunrise, pueden encontrar aquí el centro de ayuda asociado a esa versión del software.
En el proceso de gestión de contactos con Sarbacane Engage, las notas te permiten construir un historial valioso de información sobre tus prospectos. Esta funcionalidad te ayuda a conservar información esencial y compartirla con tus colegas para una colaboración efectiva.
Uso de filtros para una gestión óptima
- Para comenzar, dirígete a la ficha de tu contacto siguiendo los pasos descritos en el artículo "Acceder a la ficha de mis contactos".
- En la parte superior de la ficha del contacto, haz clic en "Crear una nota" para iniciar el proceso de creación de una nueva nota.
- Proporciona un título y una descripción a tu nota para registrar la información relevante. Este paso te permite capturar detalles importantes sobre tus interacciones con el contacto.
- Una vez agregados los detalles, haz clic en "Validar" para guardar la nota en el sistema.
Tu nota ahora estará integrada en el registro de actividad del contacto. Será accesible para todos los usuarios de tu instancia de Sarbacane Engage, ofreciendo así una mayor visibilidad sobre el historial de interacciones con el prospecto.
La funcionalidad de creación de notas en Sarbacane Engage es una herramienta esencial para construir un historial rico y organizado de información clave sobre tus prospectos.
Precisa de ajuda para usar o Sarbacane?
Nuestro equipo responde a todas sus preguntas por teléfono en el +34 932 20 36 27, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 (CET, hora central europea).
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