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Contactos de prospección
Sarbacane Engage: ¿Cómo asignar un estado a tus contactos?
Sarbacane Engage: ¿Cómo asignar un estado a tus contactos?
Información
Este centro de ayuda está dedicado a la nueva versión de nuestro software, Sarbacane Suite. Los usuarios de la versión anterior, Sarbacane Sunrise, pueden encontrar aquí el centro de ayuda asociado a esa versión del software.
En Sarbacane Engage, los estados de los contactos son indicadores que permiten seguir y clasificar el progreso y el comportamiento de los contactos dentro de tus campañas de prospección. Esto facilita la gestión de tus contactos y la organización de tus actividades comerciales.
Configuración de Estados
- Accede a tus Configuraciones a través de la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la pestaña "Estados".
- Encontrarás estados predeterminados como "Convertido", "Comprometido", "Desclasificado", etc.
- Usa las opciones de los 3 puntos pequeños para editar, eliminar o ver los contactos asociados a cada estado.
- Para crear un nuevo estado, haz clic en el botón "Crear un estado".
Asignación de Estados a los Contactos
Desde la vista general de tus contactos:
- Selecciona los contactos en cuestión.
- Haz clic en los 3 puntos pequeños en la parte superior derecha, luego elige "Cambiar estado".
- Selecciona el nuevo estado del menú desplegable y valida.
Desde los perfiles de tus contactos:
- Accede al perfil del contacto.
- Haz clic en la pestaña "Contacto".
- Elige el nuevo estado del menú desplegable "Ningún estado".
Desde las respuestas de tus contactos:
- Accede a tu Bandeja de entrada.
- Selecciona una respuesta de contacto.
- Haz clic en la pestaña "Contacto".
- Luego, elige el nuevo estado.
Consejo: El conector Zapier te permite automatizar acciones basadas en cambios de estado. Si estás interesado en configurar automatizaciones a través de Zapier, no dudes en contactar a tu CSM dedicado.
La gestión de estados de contactos en Sarbacane Engage te ayuda a seguir y gestionar eficazmente la evolución de tus prospectos a lo largo de su recorrido en tu proceso de prospección.
Precisa de ajuda para usar o Sarbacane?
Nuestro equipo responde a todas sus preguntas por teléfono en el +34 932 20 36 27, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 (CET, hora central europea).
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