Comment automatiser ses actions de prospection avec l’extension Salesforce ?

Votre stratégie et actions commerciales présentent plusieurs enjeux et exigences : 

• Adresser vos contacts au moment le plus opportun
• Disposer d’une donnée à jour pour éviter les impairs et erreurs de synchronisation avec votre équipe
• Pouvoir disposer d’une donnée de qualité en dehors de votre environnement CRM habituel, à des fins marketing par exemple.

Quelques cas d’application pour s’inspirer 

• Ajout d’un nouvel abonné à vos communications Sarbacane suite à l’opt-in d’un lead Salesforce.
• Suppression d’un prospect de Salesforce suite à l’opt-out d’un contact Sarbacane.
• Envoi d’un e-mail via Sarbacane Campaigns suite au changement du statut d’un lead Salesforce.
• Envoi d’un e-mail via Sarbacane Campaigns suite à l’action spécifique d’un lead dont le comportement est suivi sur Salesforce.
• Mise à jour d’une colonne de données Sarbacane Contacts suite à la prise de rendez-vous d’un prospect Salesforce.

Connecter Sarbacane Suite à Salesforce

1. Rendez-vous sur la page Zapier dédiée au connecteur Sarbacane et Salesforce.
2. Après vous être connecté via votre compte Google puis avoir lu et accepté les conditions générales, choisissez l'événement souhaité : c’est celui qui déclenchera l’action de manière globale.
3. Choisissez dans la liste l’ensemble de données Salesforce que vous souhaitez synchroniser.
4. Lors des prochaines étapes, toujours sur Zapier, précisez les données souhaitées (ligne, colonne, valeur, etc).
5. Après premier test automatique, vous êtes invité(e) à répéter ces étapes pour la configuration des actions automatiques souhaitées sur Sarbacane.
6. Un test final confirme le lien entre vos actions Salesforce et Sarbacane Contacts.

Bon à savoir : il est possible d’automatiser la mise à jour des données de Salesforce vers Sarbacane, et vice versa. Les possibilités d’action de Salesforce vers Sarbacane Suite sont cependant plus nombreuses que l’inverse.