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Sarbacane Engage : comment attribuer un état à vos contacts ?
Sarbacane Engage : comment attribuer un état à vos contacts ?
Information
Ce centre d’aide est dédié à la nouvelle version de notre logiciel, Sarbacane Suite. Les utilisateurs de l’ancienne version, Sarbacane Sunrise, peuvent retrouver ici le centre d’aide associé à cette version du logiciel.
Dans Sarbacane Engage, les états de contacts sont des indicateurs qui permettent de suivre et de classer l'avancement et le comportement des contacts au sein de vos campagnes de prospection. Cela facilite la gestion de vos contacts et l'organisation de vos activités commerciales.
Configuration des états
- Accédez à vos Paramètres via la barre latérale gauche.
- Cliquez sur l'onglet "États".
- Vous trouverez des états par défaut tels que "Converti", "Engagé", "Disqualifié", etc.
- Utilisez les options des 3 petits points pour modifier, supprimer ou voir les contacts associés à chaque état.
- Pour créer un nouvel état, cliquez sur le bouton "Créer un état".
Attribution des états aux contacts
Depuis la vue générale de vos contacts
- Sélectionnez les contacts concernés.
- Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, puis choisissez "Changer d'état".
- Sélectionnez le nouvel état dans le menu déroulant et validez.
Depuis les fiches de vos contacts
- Accédez à la fiche du contact.
- Cliquez sur l'onglet "Contact".
- Choisissez le nouvel état dans le menu déroulant "Aucun état".
Depuis les réponses de vos contacts
- Accédez à votre Boîte de réception.
- Sélectionnez une réponse de contact.
- Cliquez sur l'onglet "Contact".
- Puis, choisissez le nouvel état.
Astuce : Le connecteur Zapier vous permet d'automatiser des actions en fonction des changements d'état. Si vous souhaitez configurer des automatisations via Zapier, n'hésitez pas à contacter votre CSM dédié.
La gestion des états de contacts dans Sarbacane Engage vous aide à suivre et à gérer efficacement l'évolution de vos prospects tout au long de leur parcours dans votre processus de prospection.
Besoin d'assistance dans votre utilisation de Sarbacane ?
Notre équipe répond à toutes vos questions par téléphone au +33 328 328 040 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
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