Prospection par email
Sarbacane Engage et noCRM
Comment gérer mon pipeline avec l’IA ?
Comment gérer mon pipeline avec l’IA ?
Information
Ce centre d'aide est dédié à la nouvelle version de notre logiciel : Sarbacane Suite. Si vous êtes utilisateurs de la version précédente, Sarbacane Sunrise, vous pouvez retrouver ici le centre d'aide associée à cette version du logiciel. La mise à jour de votre compte pour passer sur Sarbacane Suite vous sera proposée prochainement par nos équipes.
Le principe est simple : selon la tonalité de la réponse de vos prospects sur Sarbacane Engage, des actions automatiques peuvent être effectuées au sein de votre pipeline d’opportunités.
Accéder à la fonctionnalité
Rendez-vous sur Sarbacane Engage, puis cliquez sur “Intégrations”.
Sélectionnez noCRM dans la liste qui s’affiche :
Cet écran s’affiche alors (au premier chargement, tout est décoché) :
Paramétrer la fonctionnalité
Quatre actions peuvent être sélectionnées dans Sarbacane Engage pour automatiser la gestion de vos opportunités, via l’écran déjà vu ci-dessus :
- Déplacer l'opportunité noCRM si le prospect Engage répond positivement.
- Ajouter un lien vers la réponse obtenue sur la fiche noCRM si un prospect Engage répond positivement.
- Changer le statut de l'opportunité noCRM en 'À faire' si le prospect Engage répond positivement.
- Annuler l'opportunité noCRM si un prospect Engage répond négativement.
Besoin d'assistance dans votre utilisation de Sarbacane ?
Notre équipe répond à toutes vos questions par téléphone au +33 328 328 040 du lundi au vendredi, de 8h à 19h.
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